در یک روستای کوچک در جنوب نروژ، یک آتش‌افروز بی‌رحم مشغول گسترش وحشت است. اما هیچ‌کس نمی‌داند که او غریبه نیست، بلکه یکی از خودشان است. ماجرای فردی که به‌طور مخفیانه با ایجاد آتش‌سوزی‌های عمدی، ترس را در دل مردم می‌افکند و ...

دیوید و مورتن که صمیمی‌ترین دوستان یکدیگر هستند، به عنوان مربی بدنسازی در باشگاه یارله کار می‌کنند. یارله یک مجرم خرده‌پای سادیست است که به همراه پسرش لارس، اقدام به خرید و توزیع استروئیدهای آنابولیک می‌کند.